مردی به شهری در غرب وحشی می‌آید تا عاملان سرقت از بانکی را پیدا کند که در آن مقدار زیادی طلا ناپدید شده و شاهدان به طرز بی‌رحمانه‌ای به قتل رسیده‌اند. یکی از سارقان اکنون با استفاده از مارهای مرگباری که فقط از او فرمان می‌برند، در حال خلاص شدن از شر همدستانش است.

پس از یک قایق‌سواری آرام، چهار جوان از جمله بیل ثروتمند، جو، فرد و جین، پس از تمام شدن بنزین ماشین باگی‌شان، درِ یک ویلای منزوی را می‌زنند. پیش‌تر در همان روز، بیل به جین زیبا یک گردنبند مروارید با پیشینه‌ای ظاهراً ماوراءالطبیعه داده بود که بعداً باعث دردسرهای بزرگی می‌شود. آن‌ها برای گذراندن شب به عمارت دعوت می‌شوند؛ عمارتی متعلق به لرد و لیدی الکساندر که همان شب میزبان مراسم عجیبی با حضور گروهی از افراد عجیب در رداهای سیاه هستند. در طول شب، جین در حالتی شبیه به خلسه از اتاقش خارج شده و به سمت یک محراب قربانی کشیده می‌شود. درست زمانی که چاقویی قرار است در بدن او فرو رود، سه دوستش به کمکش می‌آیند، اما آن‌ها شاهد یک قتل‌عام فاجعه‌بار و پر هرج‌ومرج هستند و با احساس گناه و تردید از آنجا فرار می‌کنند.

دون جورجیو، کشیش جوان و خوش‌تیپ و معلم یک صومعه، با دو معشوقه به نام‌های ارکیده و جولیا در ارتباط است. وقتی او توبه می‌کند و عهد می‌بندد که به کلیسا بازگردد، به طرز وحشیانه‌ای تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. مدت کوتاهی پس از آن، گلوی جولیا بریده می‌شود. بازرس بویتو عاشق ارکیده می‌شود که مظنون اصلی پرونده نیز هست و خود را برای ازدواج با او آماده می‌کند. کلید حل این پرونده به نظر می‌رسد در دست پسربچه کنجکاوی به نام فروچیو باشد که زندانی شده و به او دارو خورانده می‌شود. او شاهد یکی از قتل‌ها بوده است، اما آیا کسی داستان او را باور خواهد کرد؟